“Touya”, yang meninggal secara tak terduga, mendarat di dunia fantasi yang dahsyat di mana malaikat, manusia, dan iblis berbaur. Terlebih lagi, sebagai imbalan untuk bertahan hidup di dunia ini, raja iblis memerintahkan dia untuk mengumpulkan kekuatan sihir di dunia manusia. Namun, pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan "sihir Succubus" dengan kemungkinan tak terbatas dan iblis "Noel" sebagai pelayannya. Touya dan yang lainnya diam-diam mulai hidup di dunia manusia. Saat tinggal bersama, Noel membuka hatinya kepada Touya, dan keduanya menghabiskan hari-hari mereka menggunakan sihir Succubus untuk bertemu dalam mimpi. Namun, meski dia mencoba mengumpulkan kekuatan sihir dengan memaksa malaikat dan manusia untuk tunduk, sepertinya tidak berhasil.