Joseph, penerus Kaisar Iblis Agung, Dia menjadi guru di Akademi Penyihir dengan bantuan putri iblis Lilith yang memiliki kekuatan "cinta" yang membantunya untuk berhasil naik takhta, tetapi alasannya adalah untuk membentuk "ikatan cinta seksual" dengan beberapa pengikut gadis cantik!?